the caucasus post
Интернет-СМИ о Кавказе
USD: 64.25 EUR: 70.85
Новости компаний

Новость предоставлена пресс-службой компании ПАО «РусГидро», банк ВТБ,

РусГидро и ВТБ подписали соглашения о предоставлении акционерного финансирования на сумму 55 млрд рублей

РусГидро и ВТБ подписали соглашения о предоставлении акционерного финансирования на сумму 55 млрд рублей

ПАО «РусГидро» и Банк ВТБ (ПАО) сообщают о подписании соглашений по приобретению банком 55 млрд обыкновенных акций ПАО «РусГидро» и заключении 5-летнего расчетного форвардного контракта.

Банк ВТБ и Группа РусГидро реализовали уникальную для российского рынка сделку и увеличили объем финансирования ключевого для экономики сектора электроэнергетики, создавая предпосылки для опережающего развития приоритетного дальневосточного региона. По итогам транзакции банк стал владельцем порядка 13% акций крупнейшего энергохолдинга России. В результате сделки снизится долговая нагрузка группы РусГидро, что создаст условия для дальнейшего улучшения финансового состояния компании и повышения рыночной стоимости акций. 

Данная сделка дает возможность Группе РусГидро привлечь акционерный капитал, за счет которого будут рефинансированы обязательства Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока». Это приведет к снижению долговой нагрузки Группы и повышению финансовой устойчивости дальневосточных активов компании. Документацию по сделке со стороны ВТБ подписал президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, со стороны РусГидро – председатель правления – генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов. Также банк заключил акционерное соглашение с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимущество) для взаимодействия в вопросах корпоративного управления компанией и координации продажи приобретенного пакета акций сторонним инвесторам. Со стороны ВТБ соглашение подписал президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, от лица Росимущества – глава ведомства Дмитрий Пристансков. Глава РусГидро Николай Шульгинов отметил: 

«Группа ВТБ является стратегическим партнером РусГидро на протяжении длительного времени. За это время нами совместно был реализован ряд масштабных сделок. Сделка по рефинансированию задолженности дальневосточных активов – наиболее масштабный проект РусГидро и банка ВТБ. В рамках ее подготовки была проведена огромная работа по оптимизации инвестиционной программы Группы РусГидро и структуры самой сделки, что позволило существенно снизить как потребность компании в средствах для рефинансирования, так и улучшить ее параметры для компании и ее акционеров».

По его словам, механизм привлечения капитала и последующего рефинансирования задолженности значительно эффективнее текущих рыночных кредитных механизмов и является уникальным как по своей структуре, так и по возможности для обеих сторон сделки получить значительный экономический доход».

Президент председатель правления банка ВТБ Андрей Костин отметил, что сделка стала первой подобной транзакцией в России и имеет немного аналогов на глобальных рынках. С помощью банка компания привлекла 55 млрд рублей в акционерный капитал на максимально конкурентных условиях. Банк является финансовым инвестором, поэтому в среднесрочной перспективе ВТБ видит продажу пакета в пользу стратегических или портфельных инвесторов в тесном взаимодействии как с Росимуществом, так и с компанией. РусГидро является давним клиентом ВТБ, и банк планирует развивать это партнерство и в дальнейшем, отметил Андрей Костин. 

При этом сделкой не предусмотрен опцион «пут»: у РусГидро нет обязательства выкупить собственные акции. Выплата по истечении форвардного контракта будет рассчитываться в зависимости от разницы между форвардной ценой и фактической ценой продажи акций стратегическому или портфельному инвестору. РусГидро разрабатывает долгосрочную программу роста капитализации. При соответствующем росте стоимости акций объем выплат со стороны компаний в пользу банка будет минимален или отсутствовать.

Считаете ли вы новость важной?

0
0

Хочу поделиться

В мире

Чечню посетит наследный принц Саудовской Аравии

Кадыров: «Визит Владимира Путина в королевство стал историческим».


В регионе

В Адыгее редкий лес будут сохранять благодаря FSC-сертификации

Гузерипльское лесничество стало первым на Кавказе, работающим по прогрессивным стандартам.

В регионе

Для жителей Ставрополя комфорт поездки оказался важнее ее стоимости

Главное - как ехать, а не за сколько.

В регионе

Экс-министр строительства Ингушетии похитил 794 «стеклянных» миллиона

Буружев уже не в первый раз становится фигурантом уголовных дел.

В стране

Невзоров: «Канделаки полезла зачем-то Васе в штаны»

Публицист прокомментировал очаровательную историю о том, что «медийные светлые лики расцарапали друг другу Канделаки и Вася Уткин».

В регионе

Довели до инсульта: в Дагестане госпитализирован участник акции протеста

Власти республики продолжают игнорировать законные требования ветеранов афганской войны.